Loading...

Új érdeklődő gyűjtés MiniCRM integrációval

A MiniCRM integrációt a ‘Widget’ típusú üzenet hozzáadásával fogod elérni, ahonnan a ‘MiniCRM: Lead capture’ típusú lehetőséget válaszd. A sablonokban ez az üzenet már hozzá van adva (görgess jobbra a chat folyam végére), neked csak ki kell töltened a rendszered adataival.


A MiniCRM integrációt vezérlő chat üzenetet a saját rendszered azonosítójával kell kitöltened és az API kulccsal.

A saját rendszered azonosítóját egyszerűen ki tudod másolni URL-ből. Lépj be a MiniCRM-edbe, majd másold ki a hu/ után következő 5 jegyű számot! https://r3.minicrm.hu/47561/#!Project-24


Az API kulcsot a saját MiniCRM rendszered Beállítások » Rendszer » API kulcs funkción keresztül éred el.

⚠️FONTOS: Ha látsz olyan lehetőséget, hogy API kulcs újragenerálása, akkor már ki lett generálva az API kulcs és valószínűleg használatban is van. Semmiképp ne generálj újat, mert a meglévő integrációid, amik azt az API kulcsot használták, ezzel megszakadnak. Kérd el a fejlesztődtől a korábban generált API kulcsot és azt másold a chatbot API kulcs mezőjébe!

Miután kitöltötted a szükséges adatokat, válaszd ki, melyik modulba szeretnéd menteni a chatboton keresztül feliratkozott új érdeklődőket!


Ha olyan Értékesítés modulod van, melyben nem szerkeszthető a státuszfa, automatikusan az első státuszba fog kerülni az új adatlap, ha pedig manuálisan összeállított státuszfával rendelkezik a választott modulod, akkor itt, a chatbotban azt is kiválaszthatod, hogy az új adatlap melyik státuszba kerüljön.


A bal oldalon találod azokat a MiniCRM mezőket, ahova a chatben megadott adatokat majd menteni fogja. A mezők jobb oldalán lévő kapcsos zárójel ikonra kattintva tudsz választani változót, aminek az értéke majd a MiniCRM-edbe adott mezőbe kerül.

A bal oldali oszlopban az új adatlap létrejöttéről értesítő teendő szövegét is módosíthatod. Az új teendő 0 perces határidővel fog létrejönni, tehát azonnal értesülsz, ha valaki a chatboton keresztül került be MiniCRM-edbe.


Ha minden adatot kitöltöttél, az adatok automatikusan be fognak kerülni a MiniCRM-be. Ha elakadnál, kérj tőlünk bátran segítséget a support@valueonboard.com email címen keresztül!

Nem találtad meg a választ?

Írj nekünk, hogy segíthessünk!

Írok emailt